Mija dziewięć miesięcy od rozpoczęcia wyprawy z Cuzco. Księżniczka Cecilia ma niebawem urodzić dziecko. Valdivia informuje ją, że nie ma zamiaru opóźniać marszu i kobieta będzie musiała radzić sobie sama. Niespodziewanie Hiszpanie zostają zaatakowani przez Indian Mapuche, którymi dowodzi słynny Michimalonco. Dochodzi do krwawych walk. W tym czasie Ines w prowizorycznym lazarecie przyjmuje poród Cecilii i pomaga rannym żołnierzom. W momencie, gdy Hiszpanie są bliscy poniesienia klęski, na niebie ukazuje się nadzwyczajne zjawisko, po którym przestraszeni Indianie uciekają z pola bitwy. Zwycięzcy są przekonani, że to sam Święty Jakub postanowił im pomóc i na jego cześć zakładają miasto Santiago de Nueva Extremadura. Sześć miesięcy później Valdivia aresztuje Michimalonco oraz czterech innych kacyków, których więzi ich w forcie. Pojmany obiecuje, że jeśli ich wypuszczą, to on zaprowadzi ich do miejsca, w którym wydobywa się złoto. Valdivia uwalnia tylko jego, zostawiając czterech innych wodzów w Santiago.