Podczas porannego lotu patrolowego Astrid i jej smoczyca Wichura słyszą niepokojące odgłosy i dostrzegają obecność Łowców Smoków na Końcu Świata. Dowódca najeźdźców, Ryker Czarciousty, strzela do Wichury zatrutą strzałą, po czym łowcy zabierają ją na pokład statku. Astrid wpada do morza i oddala się od wyspy. Gdy długo nie wraca, Czkawka wraz z przyjaciółmi organizuje jej poszukiwania. W czasie sztormu Astrid zaczyna tonąć, jednak Czkawka w ostatniej chwili ją ratuje. Wspólnie rozpoczynają śledztwo, które prowadzi ich na wyspę Zmiennoskrzydłych, gdzie mogą ukrywać się Łowcy Smoków.