Nowy Jork, lata 60. XX wieku. Pochodzący z rodziny włoskich emigrantów 9-letni Calogero Anello godzinami wysiaduje na schodach swego domu, obserwując Sonny'ego (Chazz Palminteri), szefa miejscowej mafii. Pewnego dnia chłopiec jest świadkiem morderstwa. Wiedząc, że sprawcą zbrodni jest znajomy mafioso, nie zdradza prawdy policji. Wdzięczny Sonny stopniowo wprowadza chłopaka w krąg swoich podejrzanych interesów. Zafascynowany Calogero (Lillo Brancato) nie przejmuje się przestrogami ojca, Lorenzo Anello (Robert De Niro), uczciwego kierowcy autobusu. Pewnego dnia zaczyna jednak rozumieć, że lekceważony przez niego rodzic miał rację. Większość ról obsadzono debiutantami z nowojorskiego Bronksu. Autorem scenariusza jest Chazz Palminteri, który zagrał w filmie gangstera Sonny'ego. Aktor napisał go na podstawie własnego monodramatu, który odnosił sukcesy w Los Angeles. Zainspirowany tym przedstawieniem Robert De Niro uczynił z niego materiał na swój reżyserski debiut filmowy. Atutem filmu jest ścieżka dźwiękowa.