Naukowcy Clive Nicoli i Elsa Kast są partnerami w życiu zawodowym i prywatnym. Pracują w specjalistycznym ośrodku badań genetycznych. Oboje pragną zdobyć sławę jako twórcy nowych istot powstałych z DNA różnych zwierząt. Mają nadzieję, że uzyskają nowe źródło leczniczego białka, które stanie się przełomem w medycynie. Kiedy wreszcie z sukcesem dokonują połączenia kręgowca i bezkręgowca, ich pracodawca wstrzymuje dalsze dotacje. Odtąd para ma pracować nad znacznie mniej ciekawym projektem. Ambicja naukowców nie pozwala im jednak zatrzymać się na tym etapie eksperymentów. Do mieszanki DNA postanawiają dołączyć kod genetyczny człowieka. Tajne badania prowadzą po godzinach w służbowym laboratorium. Przedsięwzięcie udaje im się doprowadzić do końca. Pomimo obiekcji Clive'a para powołuje do życia humanoidalną istotę, która otrzymuje imię Dren. Elsa zaczyna traktować ją jak córkę. Aby utrzymać wynik eksperymentu w sekrecie, naukowcy zabierają Dren do domu. Tam obserwują, jak istota dorasta. Wkrótce z przerażeniem dostrzegają, że nie są w stanie kontrolować jej coraz bardziej agresywnych zachowań.