Światowej sławy muzyk Bogdan (Zbigniew Zamachowski) wraca do rodzinnej wsi na Pomorzu po śmierci ukochanej żony, śpiewaczki Izabeli (Lucyna Malec). Zamieszkuje u gderliwej matki, Katarzyny (Elżbieta Karkoszka), i próbuje się pozbierać po tragedii, która go spotkała. Odwiedza go córka Anna (Agata Buzek), także śpiewaczka, która mieszka i pracuje w Berlinie. Często wizyty składa mężczyźnie oddany, choć niezbyt lotny kolega, Paweł (Antoni Pawlicki). Życie Bogdana zmienia się, kiedy zaczyna regularnie odtwarzać muzykę Mozarta swojej krowie, Klarze. Mleko od niej nabiera niezwykłych właściwości. Pijący je wracają myślami do najlepszych momentów swojego życia. Wieść o magicznym napoju szybko rozchodzi się po okolicy. Bogdan podejrzewa, że ukochana żona wróciła do niego pod postacią Klary. Pełnometrażowy debiut reżyserski Radosława Węgrzyna, do którego scenariusz napisał wspólnie z Roberto Gagnorem i Cezarym Iberem. Pełna wzruszeń i pogodnej refleksji opowieść o przemijaniu i miłości.