Jest lato 1914 roku, pierwszy dzień wojny światowej. Do austerii - karczmy mądrego Żyda Taga (Franciszek Pieczka) - przybywa grupa chasydów uciekających przed kozackim pogromem. Razem z nimi w gospodzie zjawia się też młodziutka Asia (Ewa Domańska), jej narzeczony Bum (Marek Wilk), bogata baronowa (Zofia Saretok) oraz Josełe (Wojciech Pszoniak). Wkrótce goście rozpoczynają gwałtowne spory polityczne, a chasydzi modlą się, śpiewając i tańcząc. Tylko karczmarz - filozof i wolnomyśliciel, ma świadomość nadciągającej katastrofy. Niebawem, podczas strzelaniny, ginie Asia. Żydzi szykują uroczystości pogrzebowe. Kiedy przygotowania mają się ku końcowi, dochodzi do masakry. Film, zrealizowany na motywach powieści Juliana Stryjkowskiego, należy do najwybitniejszych dzieł Jerzego Kawalerowicza. Reżyser otrzymał za niego w 1984 Złote Lwy na festiwalu w Gdańsku.