Wspomnienie koncertu trębacza Milesa Davisa, który zagrał po raz pierwszy w Polsce w 1983 roku. O magicznym i niezapomnianym występie kompozytora opowiedzą m.in. Maryla Rodowicz, Wojciech Mann i Marek Olko. Michał Urbaniak wspomni o karierze wirtuoza trąbki. Gwiazdor świadomie kształtował swój wizerunek i walczył o równouprawnienie dla czarnoskórych. O innowacyjnej i inspirującej muzyce Davisa, który wyprzedzał swoją epokę, opowiedzą m.in. Piotr Wojtasik i Wojciech Karolak. Widzowie dowiedzą się też o jazzie w Polsce, który w latach 50. XX w. był określany przez komunistów jako muzyka imperialistyczna. Polscy artyści chętnie ją grali, co z czasem przybrało formę protestu.