Miasteczko w Pensylwanii, 1927 r. 16-letni Billy Kelly (Chad Lowe) nie potrafi czytać, ale ma duży talent plastyczny. Jego czas wypełnia praca w małej fabryce, polowania na króliki i malowanie. Pewnego dnia w pracy poznaje Alice Spangler (Mia Sara) i zakochuje się w niej. Oboje marzą o wyjeździe do dużego miasta. Wkrótce Billy wybiera się do znachora Johna Reese'a (Donald Sutherland), który jest duchowym przywódcą lokalnej społeczności. Prosi go o lekarstwo, które pomogłoby jego ojcu wyjść z nałogu alkoholowego. Mężczyzna daje mu tajemniczą mieszankę i uczy, jak ją stosować. Lek okazuje się skuteczny. Niebawem Billy prosi Reese'a, aby nauczył go czytać. Chłopak zaprzyjaźnia się ze znachorem. Spędzają razem coraz więcej czasu, jeżdżą wspólnie do chorych. Reese ma nadzieję, że Billy zostanie jego następcą. Okazuje się jednak, że nie wszystkie praktyki znachora są zgodne z prawem. Na faktach.