Rok 1926. Trwa wojna domowa w Chinach. Ted Beaubien (Kevin Costner) wraz ze swoją dziewczyną trafia do niewoli. Gdy staje się świadkiem egzekucji swojej narzeczonej, przyrzeka zemstę. Wraca do rodzinnej miejscowości, gdzie trwa prohibicja. Jego matka i młodszy brat George (Ron Lea) żyją w nędzy. Ted zaczyna się trudnić przemytem broni dla rebeliantów walczących z żołnierzami, którzy zabili mu ukochaną. Podczas załatwiania nielegalnych interesów poznaje właścicielkę nocnego klubu, Maude Ryan (Sara Botsford). Dzięki niej nawiązuje kontakt z gangsterami, którzy mogą mu sprzedać broń. Niebawem zakochuje się w kobiecie.